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'KDB생명' 매각 절차 공식 개시

하상기 기자 | 기사입력 2022/11/28 [10:19]

'KDB생명' 매각 절차 공식 개시

하상기 기자 | 입력 : 2022/11/28 [10:19]

▲ KDB산업은행 본점 전경     ©내외신문

 

[내외신문/하상기 기자] KDB칸서스밸류PEF(이하“KCV PEF”, 공동 업무집행사원:산업은행, 칸서스자산운용)28KDB생명보험 매각 공고를 내고 매각 절차를 공식 개시한다고 밝혔다.

 

KCV PEFKDB생명 매각을 위해 유수의 복수 자문사를 선임하였으며, 지난 1013일 자문사 Kick-off 미팅을 시작으로 실사 등 매각 준비작업에 착수했다. 자문사는 (매각주간) 삼일회계법인, (재무) 한영회계법인, (계리) Milliman, (법률) 법무법인 광장이 맡는다.

 

향후 일정은 시장 상황, 잠재인수자와 협상 등에 따라 유동적이나, ‘231분기 우선협상대상자 선정, ’232분기 거래종결을 목표로 절차가 진행될 예정이다.

 

산업은행 관계자는 “KCV PEF의 업무집행사원으로서 잠재인수자와 유연한 거래구조 협상 등 매각 성사를 위해 최선의 노력을 다할 계획이라고 말했다.

 

이어 거래구조는 KCV PEF 등이 보유한 KDB생명 지분 92.7% 전량 매각을 기본으로 하되, KDB생명 경쟁력 강화를 위한 인수자의 자본확충(신주인수 등)을 포함하여 인수자 측과 유연하게 협의해 나갈 예정이라고 덧붙였다.

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