우리은행 ‘신종자본증권 3500억원 발행’ 성공- 수요예측 흥행으로 3500억원까지 증액 발행 결정 - 선제적 자본확충으로 BIS 자기자본비율 약 0.21%p 상승 예상
[내외신문/하상기 기자] 우리은행(은행장 이원덕)은 지난 21일 총 3500억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 22일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 콜옵션 기준 5년물 3200억원, 7년물 300억원으로 나누어 발행했다. 애초 총 2700억원 규모로 진행 예정이었으나, 리테일 기반 투자자 및 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 3500억원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5년물 5.20%, 7년물 5.45%이다.
이로써 우리은행은 지난 7월 후순위채 4000억원 발행에 이어 신종자본증권도 성공적으로 발행을 완료하였으며, 이번 발행을 통해 우리은행의 BIS비율은 약 0.21%p 상승할 것으로 예상된다.
이를 토대로 우리은행 관계자는 “앞으로도 안정적 수준의 BIS비율 관리를 지속 추진해 나갈 계획”이라고 말했다.
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